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今日最具爆发力六大牛股(名单)

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  万科A()点评:深铁入驻、股权明朗、稳定发展

  主要观点

  1、股权明朗,推动深铁积极性、加强管理稳定性本次华润与深铁股权转让之后,万科的主要股东按股权比例依次为:宝能系25.40%、深铁集团15.31%、恒大系14.07%、安邦系6.18%、万科事业合伙人4.49%等,并且如果把万科事业合伙人、万科企业股中心、万科工会和刘元生等理解相互友好关系的话,那么万科管理层及相关持股方合计持股估计约9-10%,由此深铁和万科管理层及相关持股方合计也将在25%左右,与宝能系25.40%也已相差无几,并且从目前保监会对于险资恶性抢筹的从严态度来看,本次股权转让后,优势将倾向于深铁集团和管理层,推动深铁的积极性、加强管理层的稳定性,利于公司更长远发展。

  2、正式引入深铁集团,强化"轨道+物业"优势本次股权转让之后,深铁正式成为公司第二大股东,并且考虑到其与万科管理层等相关持股方的友好关系,利益绑定,深铁与公司之间在"轨道+物业"方面的合作也将值得期待,在目前核心城市土地门槛居高不小的背景下,也将极大强化公司的优质资源获取能力和扩大发展空间。目前深铁在深圳运营158 公里地铁线路(目前深圳178 公里)、对应约450 万平米物业,后续深圳地铁计划扩容至1,000 公里,预计深圳后续将有2,300 万平米轨道物业增量,有望为公司在目前和将来补充深圳优质土储。

  3、销售规模大象起舞,市占率继续提升、强者恒强2016 年公司累计实现销售面积2,765 万平米,同比增长34%,销售金额3,648 亿元,同比增长40%,其中销售面积同比增长超越69 个主流城市的23%,表明公司市占率势必进一步提升,如此规模之下获得如此增长实属不易。此外,我们认为目前行业正处于下行周期、并且核心城市的拿地门槛将持续处于高位,后续中小房企退出也将逐步增多,公司作为行业龙头在并购市场上具有更强优势,预计市场份额也将获得进一步提升。

  4、深铁入驻、股权明朗、稳定发展,维持推荐评级本次华润与深铁股权转让之后,优势将倾向于深铁集团和管理层,推动深铁的积极性、加强管理层的稳定性,利于公司更长远发展;并且深铁与公司间在"轨道+物业"方面合作也将值得期待,在目前核心城市土地门槛居高不小的背景下,也将极大加强公司的深圳优质资源获取能力和扩大发展空间。我们看好本次股权转让对于公司稳定性和发展的重要性,并认同公司的"轨道+物业"的新战略。我们维持公司2016-18 年每股收益预期分别为1.90、2.20 和2.53 元,目标价23.00 元,维持推荐评级。

  5、提示:

  房地产市场下行风险。(华创证券 袁豪)

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